今日()三大指数震荡整理，两市成交额接近6000亿元，AI眼镜概念股延续“热搜体质”，消费电子涨幅居前，热门ETF方面，一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF(515260)早盘逆市活跃，场内价格盘中摸高0．9%，后随市盘整，涨幅缩窄，最终平盘报收。

    

资金面上，超百亿主力资金近5日疯狂涌入电子板块，今日亦有43.22亿元资金加仓电子板块，电子板块全天吸金额霸居31个申万一级行业首位！

    

盘面上，消费电子和PCB(印制电路板)方向比较活跃，具体来看：

1、【消费电子方向】，传音控股涨超4%，工业富联涨近2%，蓝思科技涨逾1%。

消息面上，AI眼镜继续热度，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于举行新品沟通会。华为三折屏手机曝光，有望在今年下半年发布。此外，苹果股价连涨七日，摩根士丹利上调iPhone三季度销量预测。

市场分析人士表示，未来，无论是手机，还是手表、头显、耳机或其他消费电子产品，“AI+消费电子”将成为新的产业趋势。以手机为代表的消费电子产业链，如整机产品、关键芯片、核心元器件及其上游设备/材料，将长期受益。

2、【PCB(印制电路板)方向】，沪电股份涨超3%，深南电路、东山精密、鹏鼎控股涨逾1%。

PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。

展望下半年，中信证券认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善。短期板块调整更多是多重扰动因素共振所致，继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长，建议关注AI浪潮下相关产业链环节受益公司。

值得注意的是，【中报业绩方面】，昨天公告业绩的两家公司，今日股价走势分化：华工科技绩后劲涨超2%，格科微跌超7%。

①华工科技上半年实现营业收入52亿元，同比增长3.51%；归母净利润6.25亿元，同比增长7.4%。公司表示，面向国内、国际两大市场，深耕汽车产业链、数字赋能两大赛道，持续推动关键核心技术突破，一系列专精特新产品帮助公司实现业绩稳中有增。

②格科微上半年实现营业收入27.9亿元，同比增长42.94%；归母净利润7748.95万元，扭亏为盈。对于营收增长，格科微表示，主要原因是消费市场复苏，公司高像素芯片产品出货量增加。但格科微的经营性现金流净额下滑，主要系报告期内因库存备货，采购增加所致。“轻晶圆厂”模式，给格科微带来较大折旧压力。

整体来看，截至昨日，电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)50只成份股中，已有9家上市公司公告中报业绩，营业总收入和归母净利润均为正！其中，工业富联营业总收入2660亿元，归母净利润87亿元，继续暂居“营收榜”和“利润榜”首位！

    

国信证券表示，电子多个细分方向的中报业绩仍呈现明显提速的景气上行态势，行业在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。中报业绩期内，建议关注基于自身品类、应用领域拓展而实现业绩强劲增长的个股机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI终端等新品发布催化的产业链标的。

布局工具上，电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

    

注：电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

风险提示：电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(C3)及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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责任编辑：何俊熹 168配资